SOLUTIONS D'ASSURANCE ET DE GESTION DU PATRIMOINE
Le groupe Bervin génère des conseils indépendants, objectifs et complets pour vous, votre famille et votre entreprise.
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NOTRE cABINET
Le groupe Bervin est un cabinet de planification financière et successorale bénéficiant du soutien de ressources et de partenaires clés, y compris d’un accès direct à un avocat fiscaliste. Cela nous rend efficaces et capables de nous adapter plus rapidement au changement.
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Marc Anthony
"En tout premier lieu, nous vous écoutons. Cette approche simple, mais unique, est le résultat de notre façon d’envisager notre entreprise. Intégrité, discrétion, compétence et bon jugement sont les principes fondamentaux de notre entreprise."
Elios Valmonte
Marc Anthony
Elios Valmonte
Bernard Degrâce, D. Éd.
Conseiller en sécurité financière
Partenaire
"Ma plus grande satisfaction est d’aider les autres. Ma carrière précédente (arbitre pour la Ligue nationale de hockey) m'a permis à développer une perspective unique sur la vie et la richesse.
Mes plus grandes forces sont mon appréciation pour les valeurs familliales et les relations combinées avec mon niveau de compassion pour les autres."
Marc Anthony
Elios Valmonte
Kevin Encarnacao, P, F, A. B.Comm.
Conseiller en sécurité financière
Partenaire
"Je suis passionné et déterminé à faire une différence dans la vie des gens en proposant des solutions intégrées de planification financière et successorale.
J'embrasse l'éducation. Mon charactère est un exemple d'intégrité incontestable. Mon objectif est de réunir une gamme complète de stratégies en collaboration avec vos conseillers."
Processus unique
Nos stratégies sont simples et établies à l'aide de solutions conçues pour répondre aux besoins financiers spécifiques des clients. Le résultat est la souplesse combinée à l’efficience fiscale et successorale.
unique process
Our strategies are simple and designed using proven solutions to help meet the specific financial needs of clients. The result is flexibility combined with tax and estate efficiency.
Discovery & Engagement
- Who We Are
- Private Referrals
- Responsible Individuals
- Decision Making Based on Facts
- Affluent and Willing to Engage
RELENTLESS PROJECT
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Family Records Organizer
- Family & Business Dynamics
- Net Worth Statement
- Ownership Structure
- Financial & Legal Documentation
- Existing Strategies and Plans
RELENTLESS PROJECT
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Needs Assessment
- Listening with Intent to Understand
- Definition of Goals and Objectives
- Establishment of Priorities
- Clarify Values and Principles
- Discuss Planning Philosophy
RELENTLESS PROJECT
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Plan Development
- Collaboration with Existing Advisors
- Strategy Development
- Strategy Funding Options
- Cost/Benefit Analysis
- Recommendation Summary
RELENTLESS PROJECT
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Action Plan
- Review Agreement of Plan
- Prioritize Implementation of Plan
- Prepare, Process and Monitor
- Coordinate Paperwork
RELENTLESS PROJECT
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Monitoring and Servicing
- Annual Reviews
- Plan Performance Reviews
- Records Organizer Update
- Ongoing Servicing and Monitoring
RELENTLESS PROJECT
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PROCESSUS UNIQUE
Nos stratégies sont simples et établies à l'aide de solutions conçues pour répondre aux besoins financiers spécifiques des clients. Le résultat est la souplesse combinée à l’efficience fiscale et successorale.
Partenaire Stratégique
Lors de la mise en œuvre de stratégies, nous utilisons des produits à la fine pointe de l’industrie offerts par des compagnies canadiennes qui sont bien capitalisées et très réglementées.
SOLUTIONS D'ASSURANCE
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GESTION DU PATRIMOINE
cONTACTEZ-NOUS
Nous avons un engagement envers nos clients et, pour nous, renforcer la confiance vient d’abord et avant tout.
